群益投信:今年以來基金績效差異擴大
回上一頁(2001/11/16 13:52:00)
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智富新聞 2001-11-16 11:35:54 記者 林可薇 台北報導 群益投信:今年以來基金績效差異擴大
台股自9月26日3411點低檔出現後,外資買超已達592億,台股指數挾資金行情、融券軋空行情、以及10月份營收等諸多利多激勵,除於11月初站上季線,並持續向半年線挑戰,統計本波台股自3411點低檔反彈以來,已上漲近三成,不過距離去年底收盤4739.09點,指數仍舊下跌約7%。
隨著本波指數上揚,人氣逐漸回籠,除了帶動基金買氣之外,投信法人也積極把握機會拼年底績效。不過根據統計,今年以來截至本月14日止,打敗大盤的基金數雖仍高於五成,不過第一名與最後一名的績效相差卻達60%以上,比去年約45%的差距來得大,顯示今年基金經理人的看法差異較大、操盤的困難度也高,相對也增添投資人選擇基金的困難度。
如果把去年前十名的基金績效重新檢驗,可以發現去年績效前十名的開放式基金中,只有群益店頭市場基金、金鼎科技金融基金兩檔績效今年幫投資人賺到錢,排名維持在156檔基金支數的前四分之一,其餘名次均明顯退步,甚至去年名列第四的保誠台資概念基金,已經遭到清算。
群益店頭市場基金經理人陳恭鋑表示,基金過去的績效,並不代表未來績效,不過雖然基金操作沒有永遠的常勝軍,但過去的歷史記錄,還是可以當作投資人參考,對於單筆投資的投資人而言,除了參考基金過去的表現之外,最好還能瞭解基金的持股狀況,以及研究團隊的實力。而對於定期定額的投資人來說,基金的歷史績效是否穩健,則是相當重要的考慮因素。
至於群益店頭市場基金以及群益旗下其他基金表現,近來均受到市場注目,11月以來群益旗下四檔股票型基金,悉數列入績效排名前十五名中,陳恭鋑表示,由於公司的基金經理人與研究員經常聯袂拜訪上市上櫃公司,並透過各項投資會議凝聚投資決策,10月以來研究團隊已看好IC設計、晶圓代工、零組件、手機概念、TFT-LCD等電子中上游族群之業績表現或轉機題材,在基金經理人提早佈局、又逢這些族群都是本次帶動指數上漲的主流股,因此造成基金績效同步攀升。
去年績效前十名基金,今年以來淨值漲跌表現
89年排名 |
基金名稱 |
89年淨值漲跌% |
績效排名 |
淨值漲跌% |
1 |
建弘小型精選 |
-15.81% |
124 |
-14.85% |
2 |
元富高成長 |
-23.19% |
110 |
-12.57% |
3 |
傳山永豐 |
-23.64% |
87 |
-9.57% |
4 |
保誠台資概念 |
-25.36% |
已遭清算 |
- |
5 |
大眾大眾 |
-25.43% |
56 |
-4.82% |
6 |
群益店頭市場 |
-25.58% |
18 |
5.60% |
7 |
國際店頭 |
-27.02% |
99 |
-11.18% |
8 |
寶來 2001 |
-27.69% |
90 |
-10.43% |
9 |
德信全方位 |
-28.11% |
112 |
-12.64% |
10 |
金鼎科技金融 |
-28.66% |
23 |
4.18% | 資料來源:台灣經濟新報 |